鐵路裝備行業：在需求高度景氣的周期，鐵路設備行業的投資策略是尋找行業中的龍頭公司、技術領先、市場占有率高、產品更新換代帶來毛利率的提升、鐵路業務占比較大以及未來有較大進口替代空間的公司。我們認為處于雙寡頭壟斷地位的南、北車集團是此輪鐵路大投資的最大獲益者；而細分行業覆蓋較廣、產品檔次較高、市場占有率較高的時代新材值得關注。
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2009年二季度機床與鐵路行業投資策略
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